Новости

Самая большая школа Тюмени

09:09 04.10.2017

Самая большая школа Тюмени

1 сентября 2017 года открылась самая большая Тюменская школа, в которой будут учиться более 2,5 тысяч школьников, которые раньше должны были ездить в другие районы города.

Для остекления этого...

все новости →

Производство газобетона в России

В послекризисный период самым урожайным на ввод новых мощностей стал 2011 год, когда было построено 7 заводов с совокупными возможностями производства 2205 тыс. куб.м. Неудивительно – ведь в середине 2011 года казалось, что все трудности уже позади, и в ближайшие годы спрос на газобетон будет активно расти. В последующие три года становится заметно, что уверенность инвесторов в рынке немного поколебалась.

Появление новых мощностей и их загрузка

Объем выпуска газобетона в России до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты производства составляли в среднем 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выразилось цифрой минус 21,4%.

Как отмечали многие эксперты, сегмент ячеистых бетонов в кризис пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов. Также специалисты прогнозировали, что восстанавливаться он тоже будет гораздо энергичнее других. Так и получилось: в 2010 году было произведено на 32,4% больше, в 2011 г. – на 35,1%, а в 2012 г. – на 30,5%. Внушительные приросты в течение трех лет подряд после кризиса 2009 г. показали, что производство газобетона, скорее всего, тянется за потенциальным ростом спроса. Сильный прирост выпуска по итогам года – это расчет с запасом на предстоящий строительный сезон. Ведь в 2013-2014 гг. строительство продолжает расти (особенно в 2014 г.), а вот темпы роста газобетонного производства стали заметно скромнее.

Именно из-за этой особенности газобетонного рынка динамика ввода новых мощностей имеет картину, напоминающую маятниковое движение. Приросты чередуются от умеренных до высоких (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

grafik_ris8.jpg

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.


Интересно, что  2009 кризисный год тоже стал довольно ударным по части введения новых заводов. Это связано с тем, что запланированный ввод таких масштабных предприятий, как современные газобетонные заводы, нецелесообразно откладывать, если инвестиции уже освоены, а крупные промышленные предприятия строятся по нескольку лет. Кроме того, некоторые из тех заводов должны были войти в строй еще в 2007-2008 гг., но в России строительство всегда немного задерживается. А что касается долгосрочной стратегии, то выход на рынок в кризисные времена как раз стал удачным решением для упомянутых предприятий, так как после кризиса рынки с отложенным спросом активно возвращаются к упущенному (а газобетонный рынок относится именно к таким). В этой ситуации главное – пережить самый трудный первый год, когда от недостатка спроса страдают даже старожилы отрасли, не говоря уже о новичках.

Поэтому в 2015 году, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей и ожидаемое снижение предпринимательской активности, несколько новых заводов наверняка появятся. Это будут те предприятия, строительство которых началось в 2011-2012 гг. Однако следующего значительного роста газобетонных мощностей, скорее всего, можно ждать не ранее 2016 года.

В совокупном отношении, несмотря на постепенное выбытие некоторых (как правило, небольших или очень старых) предприятий из рыночной гонки, общие мощности по стране все время растут. Темпы меняются год от года – от скромных 5-6% до 22-23% (см. Рисунок 2).


Рисунок 2. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

Рисунок 2. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб.м.

с

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

К настоящему времени российская газобетонная промышленность располагает мощностями, способными выпускать почти 16,5 млн. блоков из автоклавного газобетона, однако используется этот потенциал примерно на 65-70% (Рисунок 3).


Рисунок 3. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Рисунок 3. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.


Распределение производства газобетона по регионам РФ

Рынок газобетона относится к локальным рынкам, практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области.


Рисунок 4. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.

Рисунок 4. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.


Производство ячеистых бетонов гораздо выше сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками (технологии изготовления пришли в Россию из Европы – из Германии, Дании), массовостью возведения жилья и коммерческой недвижимости, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей стране. Объем производства в Центральном округе практически достиг 5 млн куб.м, это 44,9% от общего объема выпуска в стране. Рисунок 5 показывает динамику распределения объемов производства газобетона по округам с 2005 по 2014 г.


Рисунок 5. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Рисунок 5. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.


Несмотря на очевидное доминирование центральных регионов страны на газобетонном рынке, ситуация не стоит на одном месте. Особенно в последние четыре года стало заметным увеличение доли Южного федерального округа – это самая активно развивающаяся территория. И если еще в 2008-2010 гг. Южный округ играл небольшую роль в общем объеме выпуска газобетона, то в 2013 году вышел на четвертое место, обогнав Сибирский и Уральский округа.

Доля Центрального округа до 2009 года росла, но как только достигла 50%, под давлением развития других территориальных рынков стала снижаться. В настоящий момент ее уровень – примерно 45%. Напомним, что в объеме жилищного строительства доля ЦФО составляет около 30%.

До 2010 года уверенно увеличивалась доля Северо-Западного ФО, а доля Приволжского округа уменьшалась. Теперь картина обратная – рынок Северо-Запада притормозил свое развитие, а Поволжье, напротив, снова пошло в рост. Доли Уральского и Сибирского округов после 2010 года проявляют некоторую нестабильность: то уменьшаются, то растут.

Когда речь заходит о производстве газобетона по отдельным округам, специалисты ABARUS Market Research используют показатель соотношения производства газобетона к строящемуся жилью. Этот коэффициент (назовем его «Коэффициент потребления») в Центральном федеральном округе уже несколько лет подряд составляет 0,22 куб. м/кв.м. Постоянство Коэффициента потребления  говорит о том, что рынок подошел вплотную к стадии насыщения и теперь будет напрямую зависеть от динамики строительства в регионе.

Но далеко не везде наблюдается такая стабильность, в большинстве регионов этот показатель растет. Самый существенный рывок за рассматриваемый период был сделан производителями Северо-Западного округа, и в настоящее время их активность выглядит затухающей (свидетельство временного перепроизводства материала в регионе). Аналогичная динамика в ближайшие три-четыре года ждет Приволжский, Сибирский и Южный округа (см. Рисунок 6).


Рисунок 6. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб.м на 1 кв.м нового жилья) в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.

Рисунок 6. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб.м на 1 кв.м нового жилья) в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.


В целом потолочным показателем для коэффициента потребления, скорее всего, является цифра 0,22. Достигнув ее, территориальные газобетонные рынки вполне могут оставаться на этом уровне долгое время, до тех пор, пока не наступит полное насыщение рынка. Тем более что средний общероссийский показатель подтянется к этой планке не раньше 2020 года. Сейчас он находится на уровне 0,14-0,15 куб. м газобетона на каждый построенный квадратный метр жилья.


Рисунок 7. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб.м на 1 кв.м нового жилья).

Рисунок 7. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб.м на 1 кв.м нового жилья).

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.


Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона

Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке, пока являются отечественными. Однако если рассматривать ситуацию в динамике, то станет видно, что доля иностранных технологий стремительно растет. Все новые российские заводы, особенно это касается предприятий с большими мощностями, базируются именно на известных зарубежных технологиях, преимущественно немецких.

Таблица 1. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ.

 

2006

2008

2010

2012

2014

Отечественные

21

22

23

21

21

Wehrhahn

4

7

12

16

19

Masa Henke

0

3

5

9

9

Ytong

3

4

4

4

4

Hebel

4

4

4

4

4

Hess

1

1

2

2

2

Другие европейские

1

2

4

4

7

Китайские

0

0

0

0

2

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.


Рисунок 8. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2014 гг., %.

Рисунок 8. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2014 гг., %.

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.


Среди зарубежных производственных линий лидирует технология Wehrhahn, число таких производственных линий увеличивается на 3-4 каждый год. Также постепенно увеличивается доля Masa Henke, впрочем, за последние два года новых предприятий с этой технологией не появилось. Число производств, использующих технологию Hebel, за шесть лет не изменилось вовсе: как работало 4, так и осталось. Число линий Ytong тоже остается прежним с 2008 года. Число линий Hess увеличилось с 1 до 2 за весь рассматриваемый период, а доля иных европейских производителей оборудования (SOLBET, WKB Systems и других) увеличилась с 0 до 7. Также кое-где в стране нашлось применение китайскому оборудованию.

В целом сегодня число заводов, работающих на иностранных технологиях, уже почти 70%, а доля российских линий за девять лет снизилась с 60% до 30%. С учетом постепенного выбывания некоторых игроков, которые в основном используют именно отечественные технологии, становится понятно, что доля зарубежных технологических линий будет неуклонно расти.

Никольская В., директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research


Возврат к списку